从复苏到增长，半导体行业的新机遇在哪？

近年来，半导体行业继续经历着快速变革，尽管面对全球经济环境的不确定性，也经历了一些市场寒潮，这一领域仍展现出了强大的生命力和创新力。

特别是在汽车智能化、电气化转型的大背景下，汽车电子、数据中心、智能制造等领域对半导体技术的需求将大幅增长。与此同时，国际交流与合作在半导体行业中的重要性愈发凸显。

中国作为全球最大的新能源汽车市场，其汽车半导体产业发展迅速，不仅推动了国内企业在技术和市场上的突破，还吸引了诸多国际巨头加大在华投资。

前不久，安森美在上海举行了“创新至未来”媒体沟通会。借着安森美总裁、首席执行官、董事Hassane El-Khoury来华的机会，盖世汽车研究院副总裁王显斌连同Omdia中国半导体产业研究总监何晖、国家新能源汽车技术创新中心汽车芯片群运营总监张俊超等行业大咖，与Hassane El-Khoury一起，对安森美的发展和如今汽车半导体市场的变革突破进行了一次深入交流。

图源:安森美

Hassane El-Khoury强调，中国汽车行业在研发速度上处于全球领先地位，与AI数据中心领域的进步速度相当。在中国，安森美也正积极适应行业发展的大趋势，推动新质生产力的发展，涉及汽车行业、工业、储能和人工智能数据中心等多行多业。

图源:安森美

半导体市场复苏？

盖世汽车研究院认为，2023年下半年开始，汽车进入库存调整模式，部分汽车芯片供应得到缓解，部分汽车芯片仍然紧俏，交期不断拉长。

从长期来看，随着单车搭载芯片价值量的提升，以及新能源汽车规模的不断增长，汽车芯片市场仍保持增长状态。在汽车新四化趋势逐渐明确的背景下，汽车芯片整体市场将保持增长，预计2030年市场规模超千亿美元。

王显斌表示:“一辆燃油车通常需要600到800个芯片，而现在的电动汽车则需要1000个以上。如果将这些数据联系起来看，随着全球市场电气化程度的不断提高，尤其是中国市场的渗透率持续上升，对半导体的需求将会越来越大。”

盖世汽车对此持更乐观的态度，认为汽车半导体市场在明年开始将保持较为稳定的增长，但不太可能出现大规模、大范围的爆发式增长。

王显斌认为，由于国内新能源汽车的快速渗透、全球新能源汽车的发展，以及国内智能化渗透率的不断提升，整个汽车半导体市场在2025年的需求依然会保持稳健。

张俊超同样认为中国的汽车半导体市场在2025年会继续保持增长态势，他说道:“就我个人而言，汽车半导体市场与其说是复苏，不如说一直在增长的状态。从前几年缺芯，到近几年我们国家新能源汽车的增长，中国汽车半导体市场一定是增长的趋势。我个人预计2025年也会继续增长。”

张俊超指出，有两点市场发展趋势需要注意:

第一，新能源汽车2025渗透率可能达到50%甚至更高。相比传统燃油车，新能源汽车的半导体占比不是一个等级。

第二，智能化、辅助驾驶和自动驾驶技术的普及速度加快，这些功能已经从高端车型普及到低端车型。无论是智能化还是自动驾驶、辅助驾驶，都需要大量的汽车半导体来支持。

当然，经历了近年来半导体市场的动荡，各大度过寒潮的半导体公司也会采取更加稳健的态度去面对接下来的市场战略选择。

Hassane El—Khoury直言:“我们不会盲目断言2025年将会更容易，我们会非常谨慎和警醒地对待这一年，就像我们对待2024年一样，这是我们业务平稳制胜的法宝。”

同时，安森美在2025年会主要关注汽车市场和储能、能源基础设施等工业市场发展。

半导体公司会迎来哪些新的机遇？

基于半导体行业的复苏趋势和汽车行业智能化、电气化发展带来的巨大变革，一些新的机遇点正在显露。

Hassane El—Khoury主要谈到两个方面的变化。一是动力系统方面的变革，主要是动力总成方面的应用，例如，电动汽车的逆变器和车载充电器。传统的充电过程中，车辆在充电时无法行驶，而未来的解决方案将通过功率器件的组合，实现充电与行驶的兼容。这不仅可以降低成本和减小体积，还能创造更大的价值。

二是车辆控制架构从分布式控制向区域控制的转变。过去，座椅、中控台和引擎都是独立的。未来，车辆将向区域控制架构转变，每个不同的域都将有相关联的功能，内容和自主性也将得到增强。

安森美的创新路径是实现区域之间更加智能的电源和功率控制，同时，在中央控制器、中央计算机和不同区域之间进行更高效的通信，采用10Base-T1S或以太网的连接方式，取代传统的CAN网络或LIN网络结构。

对于半导体新的市场机遇，张俊超认为:“通常，市场会认为汽车上用的半导体落后于其他行业两三代。然而，在中国，由于新能源汽车和智能化的快速发展，一些新的半导体技术也在迅速应用于汽车领域。这使得某些技术可以在汽车上快速落地。”

例如电子电气架构向中央架构迈进，集中式架构和高性能处理器的需求日益增加。此外，网联化需要更先进的传感技术，包括更高的电压和功率密度。

在此背景下，多种技术的融合是必然趋势，汽车的电气环境和网络安全环境也变得越来越复杂。这些都催生出更丰富芯片技术发展的要求，以满足汽车行业的特殊需求。

王显斌从整车产品发展的形态去判断，随着产业的不断迭代，汽车首先会成为一个移动的分布式能源中心，且由于汽车本身的智能化程度越来越高，其也会变成一个分布式数据存储和计算中心。

从能源的角度出发，这种转变将催生出新型的芯片需求。例如，OBC、DBC以及V2G技术将成为关键组件。这些技术不仅能够满足车辆自身的电力需求，还使得车辆能够作为家庭、工厂或办公场所的备用电源使用。此外，随着电源管理和功率转换功能的重要性日益增加，相关芯片的应用范围也不再局限于车载领域，而是扩展到了支持V2G功能所需的超级充电站、普通充电站及目的地充电桩等基础设施中。

而从智能化或数据中心的视角来看，可以预见汽车将逐步演进为超级计算平台。当前，关于基于SoC实现的座舱与自动驾驶功能的融合，已成为行业讨论的热点话题。

“这促使行业在车规级半导体领域内，探索更多应用场景和技术方案。随着这类功能的实现，对图像传感器等关键组件的要求也将不断提高，对高效快速传输芯片的需求也将显著增加。”王显斌说到。

在快速算力发展的背景下，为了确保系统的高可靠性与长寿命，汽车设计中必须考虑冗余方案，包括电源冗余、驱动冗余、安全冗余等。同时，随着800V高压电气架构的发展，以及线控制动、线控转向、线控底盘等技术的进步，围绕汽车、基础设施、人工智能及存算一体化产品的创新层出不穷。

何晖同样强调，AI上车将带来更多的算力需求，以及图像和计算能力的提升。同时，功率器件在汽车上的需求也将大幅增加。此外，BCD平台在未来将变得非常重要。

“AI和能源是未来最重要的两大变化领域，这两方面对功率的需求将大幅增加。对半导体制造平台的BCD工艺要求将变得尤为关键。目前，许多国际一流的半导体公司都在积极向中国市场推广其BCD平台。”何晖说到。

安森美的选择

总体来看，半导体技术作为汽车、工业和人工智能数据中心等关键行业的核心驱动力，扮演着不可或缺的角色。

半导体公司需顺应这种变化趋势，不断创新以满足日益增长的市场需求。

以安森美为例，其通过其底层技术和产品创新，来支持行业技术的发挥在那。具体包括碳化硅功率器件的EliteSiC系列、图像传感器的Hyperlux系列，以及最近推出的Treo混合信号与模拟平台。这些创新技术与硅基产品相结合，加之安森美在图像传感器领域的产品组合，共同构成了公司的核心竞争力。

根据盖世汽车研究院数据，模拟芯片在新能源汽车上的需求快速增长，目前，模拟芯片在车用芯片中占比最大，占比接近30%。

前不久，安森美推出Treo平台，这是一个采用65nm节点的BCD工艺技术构建的模拟和混合信号平台。 该平台为包括高性能和低功耗感知、高效电源管理和专用通信器件。

Hassane El—Khoury透露，与其他BCD平台相比，安森美的平台具有两大差异:技术层面和工艺制程层面。

从技术层面来看，安森美的BCD技术平台能在单一节点上实现从1到90V的宽电压范围，满足人工智能数据中心和汽车市场对48V电压的需求。此外，安森美的平台可在高达175摄氏度的环境下稳定工作，为其他领域的应用提供了可能。

在制造工艺方面，安森美的平台基于IP模块，提供类似于系统级芯片的集成环境。利用BCD技术，安森美在模拟产品和构建模块方面的交付速度，可以与数字信号处理及纯数字产品的速度相媲美。

安森美目前提供基于Treo平台的初始产品系列样品，包括电压转换器、超低功耗AFE、LDO、超声波传感器、多相控制器和单对以太网控制器。按照安森美规划，到2025年，其将提供更广泛的产品系列，包括:高性能传感器、DC-DC转换器、汽车LED驱动器、电气安全I℃、连接产品等。

在全球半导体产品同质化严重的情况下，安森美的价值主张和产品目标或许可以参考一二。

Hassane El—Khoury坦言，同质化确实会导致价格竞争，这意味着唯一的差异化因素就是更低的价格。然而，这种策略是不可持续的，只能带来短暂的利润。

“我们的价值计算方式不应仅仅局限于降低产品本身的成本，而应更多地关注我们对客户整体运营成本的影响。”Hassane El—Khoury进一步指出。

例如，在电动汽车动力总成系统方面，安森美的碳化硅产品实现更高的功率输出的同时，使用的裸片数量更少，从而降低了成本、提升了效率并优化了整个系统。这种系统级的优势帮助客户改进了系统设计，实现了成本节省，增强了他们的竞争力。

在人工智能数据中心领域，安森美的价值主张同样适用。通过提供差异化的产品，即使只是提升1%的效率，对于那些拥有大规模服务器集群的超大型数据中心而言，这也意味着每年可以节省数十亿美元的电力成本。

而对于中国市场，安森美也给予的足够的关注度。“中国在电动汽车电气化和电动出行变革中处于领先地位。”Hassane El-Khoury说到，他同时认为行业也应关注包括电动汽车基础设施在内的整体基础设施建设，特别是能源存储与高效利用。

与此同时人工智能数据中心所需的能源量也在逐步增加，为了应对这种不断增长的能源需求，提高效率成为支持AI数据中心大规模部署的关键要素。

Hassane El-Khoury表示，安森美将持续支持生态系统的发展，涵盖电动汽车、自动驾驶、能源基础设施，以及从能源生产、储能到消费，再到AI数据中心的电力转换效率提升等方面，全面促进行业进步。

目前，安森美等在内的诸多半导体公司纷纷加大在中国市场的布局，通过技术创新和战略合作，共同推动行业的发展。

在全球巨头的角逐中，中国市场无疑成为了兵家必争之地。未来，随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，半导体行业将迎来更多的发展机遇和挑战。谁能够抓住这些机遇，谁就有可能在未来的竞争中占据有利位置。

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